¿Cuáles son los distintos tipos de datos sobre el mercado del carbono y cómo pueden utilizarse?

Los mercados de carbono son clave en el esfuerzo mundial por combatir el cambio climático, ya que permiten a las empresas invertir en proyectos que reducen o eliminan carbono de la atmósfera. Sin embargo, como cualquier mercado actual, su eficacia depende de los datos.

Para funcionar eficazmente, los mercados de carbono necesitan datos completos y fiables. Esto incluye detalles sobre emisiones y retiradas de créditos de carbono, precios y calidad. Comprender esta dinámica ayuda a los participantes en el mercado a tomar decisiones con conocimiento de causa y garantiza la integridad del propio mercado.

Pero, ¿cuáles son exactamente los distintos tipos de datos del mercado del carbono y cómo pueden aprovecharlos las distintas partes interesadas?

¿Cuáles son los tipos específicos de datos sobre el mercado del carbono?

Datos de registro

Los datos de registro abarcan información de organismos de normalización como Verra, Gold Standard, American Carbon Registry, Puro.earth, Isometric y otros. Estos datos proporcionan una comprensión fundamental de la oferta del mercado.

Emisiones y retiradas

El seguimiento del ciclo de vida de los créditos de carbono -desde su emisión hasta su retirada- proporciona información esencial sobre la dinámica del mercado:

• Niveles de oferta (volúmenes de emisión)
• Demanda real (pautas de jubilación)
• El saldo entre créditos disponibles y utilizados

Tendencias sectoriales y regionales de la jubilación

Datos específicos del proyecto

Si se profundiza más, los datos específicos del proyecto ofrecen detalles granulares esenciales para la diligencia debida:

• Metodologías empleadas
• Calendario de ejecución del proyecto
• Estructuras financieras
• Evaluaciones de impacto comunitario
• Beneficios colaterales más allá de la reducción del carbono

Precios

Quizá los datos más sensibles y valiosos desde el punto de vista comercial sean los relativos a la fijación de precios de los créditos de carbono:

• Precios al contado de los distintos tipos de proyectos
• Precios más altos por la calidad
• Disparidades regionales de precios
• Evolución histórica de los precios

Por ejemplo, nuestro informe sobre el estado de los créditos de carbono incluía un análisis de los proyectos ARR (forestación, reforestación y revegetación), que revelaba una clara prima de calidad, con una media de +5 dólares por banda de calificación. Sin embargo, existe una dispersión significativa de precios incluso dentro de los niveles de calificación, lo que sugiere que algunos compradores pueden estar pagando de más por los créditos.

Y esta dispersión de precios es evidente en todo el mercado. Al examinar los proyectos REDD, observamos grandes variaciones de precios incluso para créditos del mismo proyecto y cosecha ofrecidos en la misma semana, lo que pone de relieve la necesidad crítica de datos transparentes sobre precios.

Datos sobre la calidad del proyecto

Las empresas son cada vez más conscientes de los problemas de calidad, y cada vez son más las organizaciones que descartan los proyectos de alto riesgo mediante calificaciones o que evitan categorías enteras de proyectos con problemas conocidos. Con el aumento del escrutinio sobre la calidad de los créditos de carbono, los datos sobre la integridad de los proyectos son esenciales:

• Calificaciones y evaluaciones independientes de los créditos de carbono
• Evaluaciones de riesgo (sobrecrédito, adicionalidad, permanencia)
• Solidez metodológica
• Normas de verificación

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Estos datos son especialmente importantes, ya que el mercado muestra un cambio gradual hacia proyectos de mayor calidad. Nuestro análisis muestra que los compradores no anónimos favorecen cada vez más los créditos de proyectos con menores riesgos, con una clara tendencia al alza en la calidad media ponderada de los créditos retirados desde 2020.

Por qué se necesitan estos datos y cómo se utilizan

El mercado del carbono sigue muy dislocado

Esto crea tanto retos como oportunidades. El trastorno se deriva de la fragmentación del mercado, donde la actividad comercial se extiende por múltiples registros con una transparencia limitada en cuanto a precios o calidad. Para los participantes sofisticados del mercado, los datos completos pueden transformar este paisaje borroso en una oportunidad. Unos datos claros y útiles pueden permitir tomar decisiones centradas en el valor que aprovechen los cambios de precios, calidad o demanda. Las carteras pueden crearse o planificarse basándose en parámetros de calidad fundamentales, en lugar de en discursos de marketing o sentimientos.

La opacidad del mercado agrava estos problemas

Pero los datos están impulsando una revolución de la transparencia. Dado que el 45% de las retiradas de créditos siguen realizándose de forma anónima, el mercado del carbono funciona con menos transparencia que la mayoría de los mercados financieros. Esta opacidad crea lagunas de información que favorecen a quienes tienen mejor acceso a los datos. Al consolidar múltiples flujos de datos -desde información sobre registros y precios hasta evaluaciones de calidad y actualizaciones normativas-, las plataformas integrales de datos de mercado no sólo ayudan a los usuarios individuales a ganar transparencia, sino que impulsan activamente la transparencia en todo el ecosistema del mercado.

Los participantes en el mercado utilizan los datos para adelantarse a las tendencias

 Estamos viendo cómo las organizaciones identifican áreas emergentes -como los proyectos CDR duraderos- antes de que se conviertan en la corriente dominante. Pueden seguir los cambios en las preferencias de los compradores hacia créditos de mayor calidad y reconocer los primeros efectos de los cambios normativos que modificarán las pautas de la demanda. Los actores más sofisticados están supervisando los patrones de jubilación para entender qué sectores están compensando activamente, analizando las variaciones geográficas de la demanda para informar sobre las estrategias de desarrollo de proyectos, y aprovechando los datos de calidad propios para cuantificar cómo las mejoras de calificación se traducen en primas de precios.

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La convergencia normativa acelera la necesidad de datos en tiempo real

A medida que los mercados voluntarios y de cumplimiento se solapan cada vez más -con los avances en CORSIA, el artículo 6 y diversas normas nacionales-, los participantes en el mercado deben comprender cómo los cambios políticos pueden crear repercusiones inmediatas en los precios, afectar a los tipos de créditos elegibles y alterar la dinámica de la oferta y la demanda. Las empresas que prosperen serán las que puedan evaluar rápidamente estos efectos dominó y ajustar sus estrategias en consecuencia.

En última instancia, la mejora de los datos genera mejores resultados climáticos.

Cuando los participantes en el mercado pueden identificar fácilmente los proyectos de alta calidad, comprender los precios justos y tomar decisiones de inversión informadas, el capital fluye más eficientemente hacia proyectos que aportan auténticos beneficios climáticos. Así pues, la transparencia que proporcionan los datos exhaustivos no solo mejora la toma de decisiones individual, sino que ayuda a garantizar que el mercado del carbono cumpla su propósito fundamental de impulsar una acción climática significativa a escala.

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Cómo pueden utilizar estos datos los distintos agentes del mercado del carbono

Empresas compradoras

Los compradores de las empresas se enfrentan a la disyuntiva entre precio y calidad, y tienen que basar sus decisiones importantes en lo que está disponible, dentro de su presupuesto y con la calidad adecuada a sus necesidades. Los datos de mercado les permiten tomar estas decisiones con más confianza.

Para las empresas que compran créditos de carbono como parte de su estrategia climática, los datos del mercado ofrecen:

• Descubrimiento de precios: Comparar la calidad y el precio del proyecto con el resto del mercado.
• Análisis de tendencias: Siga las tendencias de la oferta y la jubilación para anticiparse a los cambios del mercado.
• Planificación estratégica: Comprender qué atributos del crédito impulsan el precio para optimizar la estrategia de adquisición.
• Inteligencia competitiva: Vea qué están retirando otros compradores de su sector/geografía
• Alertas de nuevas oportunidades: Descubra nuevas emisiones, calificaciones y proyectos que se ajusten a criterios específicos en cuanto lleguen al mercado.

Ejemplo de estudio de caso: 

El Director de Sostenibilidad de una compañía aérea que acaba de incorporarse al VCM está definiendo una estrategia de adquisición de créditos de carbono a corto plazo. Todas las mañanas, empieza por consultar el panel de datos de mercado de Sylvera en busca de movimientos de precios durante la noche en créditos CORSIA elegibles. Han creado un filtro personalizado para rastrear las nuevas emisiones que cumplen sus criterios de calidad específicos, lo que les permite identificar rápidamente las oportunidades potenciales antes que sus competidores. 

Cuando se preparan para un ciclo trimestral de adquisiciones, utilizan la plataforma para generar referencias de precios para distintos tipos de proyectos y calificaciones de calidad, lo que les ayuda a justificar la inversión en créditos de mayor calidad que se ajusten a sus objetivos corporativos de sostenibilidad.

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Inversores

Los inversores sopesan el riesgo y el potencial de rentabilidad. La calidad de los proyectos, los cambios normativos y las preferencias de los compradores crean tanto oportunidades como incertidumbre. Los datos de mercado proporcionan la información crítica necesaria para identificar los sectores de crecimiento, llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva y calcular eficazmente los puntos de entrada en el mercado.

Para quienes invierten en proyectos de carbono, Market Data ofrece:

• Análisis del mercado: Entender cuánto cuestan los créditos y qué factores determinan los precios.
• Selección de inversiones: Evaluar qué tipos de proyectos tienen más probabilidades de éxito en función de las evaluaciones de calidad y la demanda del mercado.
• Previsión de la demanda: Identificar qué proyectos están experimentando un aumento de la demanda, lo que indica una alta viabilidad para la inversión.
• Evaluación de la precompra: Analizar el ahorro potencial de la precompra de créditos frente a su compra al contado.

Ejemplo de estudio de caso: 

Un gestor de fondos interesado en soluciones basadas en la naturaleza utiliza a diario Market Data para fundamentar sus decisiones de asignación de carteras. Han configurado vistas personalizadas para que les muestren cuándo los proyectos de alta calidad en sus zonas geográficas objetivo muestran un aumento de las tasas de jubilación, lo que indica una demanda creciente. 

Antes de comprometerse a una inversión de 5 millones de dólares en un nuevo proyecto ARR, utilizan la plataforma para analizar las primas de precios asociadas a diferentes calificaciones de calidad para proyectos similares, lo que les ayuda a estructurar un acuerdo que equilibre precios competitivos con rendimientos justos. Los datos históricos de tendencias de precios también les ayudan a modelar el ROI potencial en diferentes condiciones de mercado.

Promotores de proyectos de carbono

Los promotores de proyectos de carbono deben equilibrar la viabilidad del proyecto con la demanda del mercado. Deben tomar decisiones complejas sobre la selección de la metodología, la estrategia de precios y la selección de compradores e inversores en un entorno cada vez más competitivo. Market Data proporciona la información esencial necesaria para identificar oportunidades de mercado, optimizar el diseño del proyecto y conectar con los compradores e inversores adecuados, al precio adecuado.

A quienes crean y gestionan proyectos de carbono, Market Data les ayuda con:

• Selección de compradores: Busque compradores potenciales analizando quién está retirando créditos de proyectos similares en su región o tipo de proyecto.
• Estrategia de precios: Determina a cuánto podrían venderse tus créditos en función de la región, el tipo de proyecto y el índice de calidad.
• Análisis de la competencia: Conozca qué proyectos "competirían" con el suyo y qué resultados están obteniendo los proyectos del mismo tipo/geografía.
• Evaluación de oportunidades de mercado: Determinar qué tipos de proyectos, registros y zonas geográficas registran una mayor demanda.

Ejemplo de estudio de caso: 

Un promotor que trabaja activamente en un proyecto ARR en el sudeste asiático está explorando un segundo proyecto. Utilizan los datos de mercado como herramienta fundamental de planificación empresarial. Cada semana, analizan los datos de jubilación filtrados para los proyectos ARR del sudeste asiático con el fin de identificar posibles compradores y afinar su lista de objetivos. 

Cuando preparan el material de presentación, utilizan el análisis de precios para demostrar el sobreprecio que puede alcanzar su proyecto de alta calidad en comparación con otros similares. Para su segundo proyecto, están evaluando qué metodologías muestran la mayor estabilidad de precios y tasas de retirada, lo que les ayuda a centrar sus esfuerzos de desarrollo.

Comerciantes e intermediarios

Los operadores y los intermediarios operan en un mercado en rápida evolución en el que la sincronización, la precisión de los precios y la inteligencia de mercado determinan el éxito. Con una dispersión de precios significativa y centros de negociación fragmentados, es esencial disponer de datos completos para identificar oportunidades, gestionar el riesgo y atender a los clientes con eficacia.

Para los agentes, bolsas y otros facilitadores del mercado, Market Data proporciona:

• Inteligencia de mercado: Saber qué actores están comprando créditos activamente y qué proyectos tienen una demanda activa.
• Señales de negociación: Adelántese en la adquisición de la oferta de proyectos con Calificaciones favorables recientes
• Seguimiento de precios: Siga la evolución de los precios e identifique qué es cada vez más rentable negociar
• Adecuación entre la oferta y la demanda: Conectar a los compradores con los vendedores adecuados basándose en un conocimiento detallado del mercado.

Ejemplo de estudio de caso: 

Un agente de créditos de carbono que atiende a clientes institucionales empieza cada día revisando los últimos movimientos del mercado en la plataforma de datos de mercado de Sylvera. Han creado cuadros de mando personalizados para seguir las tendencias de precios de los distintos tipos de proyectos, años de cosecha y calificaciones de calidad. 

Cuando un cliente necesita comprar 50.000 toneladas de créditos forestales de alta calidad, el intermediario filtra la plataforma en busca de proyectos que cumplan criterios específicos, identificando rápidamente la oferta disponible y los rangos de precios justos. El análisis de retiros de la plataforma también les ayuda a identificar compradores potenciales para un nuevo proyecto que sale al mercado, lo que les permite conectar proactivamente a los vendedores con los compradores más probables en función de los patrones de compra históricos.

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Presentación de los datos de mercado de Sylvera

Los Datos de Mercado de Sylvera han sido diseñados para abordar los retos críticos a los que se enfrentan los participantes en el mercado del carbono. Así es como nuestra solución transforma la compleja información del mercado en inteligencia procesable:

Diseñado para todos los participantes en el mercado

Nuestros Datos de Mercado atienden las necesidades especializadas de diversas partes interesadas:

• Para compradores corporativos: Racionalice las decisiones de compra con referencias de precios justos y perspectivas de calidad.
• Para los inversores: Identificar oportunidades de mercado y realizar una diligencia debida exhaustiva.
• Para promotores de proyectos: Comprender los patrones de demanda del mercado y optimizar el diseño y los precios de los proyectos.
• Para operadores e intermediarios: La inteligencia en tiempo real y las señales de precios facilitan las transacciones e identifican rápidamente las oportunidades de negociación

Completa y cuidadosamente seleccionada

Obtenga una visión completa del mercado del carbono mientras se centra en lo que más importa para sus necesidades específicas:

• Panorama general: Seguimiento de los volúmenes totales del mercado, las tendencias de retirada y la dinámica de la oferta y la demanda en todo el mercado voluntario del carbono.
• Movimientos semanales del mercado: Supervise los cambios a corto plazo en los precios, el rendimiento de los proyectos y la actividad de los compradores.
• Análisis especializados: Centrarse en tipos de proyectos, zonas geográficas, registros o índices de calidad específicos.

Exploración interactiva

Nuestra plataforma le permite controlar sus análisis de mercado:

• Cuadros de mando personalizables: Cree vistas personalizadas que destaquen las métricas más relevantes para su estrategia.
• Filtrado multidimensional: Segmente los datos a través de múltiples parámetros simultáneamente para descubrir perspectivas ocultas.
• Análisis comparativo: Comparar tipos de proyectos, niveles de calidad y precios entre sí.

Ventaja de los datos propios

Nuestros datos de mercado combinan información pública con datos exclusivos de nuestra propiedad que no pueden encontrarse en ningún otro sitio:

• Distribución de Sylvera Ratings: Vea cómo se distribuyen nuestras calificaciones en el mercado
• Información sobre precios: Acceda a información de más de 100.000 puntos de precio agregados a través de más de 40 fuentes que cubren más de 1.000 proyectos.
• Análisis de primas: Cuantificar las primas de precios asociadas a las calificaciones de mayor calidad.

Actualizaciones diarias

Mientras que la mayoría de los competidores actualizan sus datos semanal o mensualmente, los datos de mercado de Sylvera se actualizan a diario, lo que le garantiza que siempre dispondrá de la información más actualizada para tomar decisiones urgentes:

• Inteligencia de mercado en tiempo real: Adelántese a las tendencias emergentes antes de que sean ampliamente reconocidas.
• Datos de precios actuales: Accede a los precios más recientes de distintos tipos de proyectos y años de cosecha.
• Seguimiento del impacto normativo: Comprenda rápidamente cómo afectan las novedades a la dinámica del mercado.

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Vea los datos de mercado en acción

¿Quiere saber más sobre cómo los datos de mercado de Sylvera pueden ayudarle a navegar por el mercado del carbono con confianza? Reserve una demostración hoy mismo.

Y podrá ver los Datos de Mercado en acción en nuestra próxima Demostración de Producto en Directo con la Directora de Consultoría Climática, Annalise Downey. Únase a nosotros el 2 de julio para ver en directo cómo la plataforma puede ayudarle a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos. Regístrese aquí.