¿Cuáles son los diferentes tipos de datos sobre productos básicos diferenciados por carbono y cómo se pueden utilizar?

Los mercados de materias primas diferenciados por el carbono están cobrando una importancia fundamental en la financiación de la descarbonización en la economía mundial. A medida que los regímenes de cumplimiento, como el CBAM, las normas RFNBO y FuelEU Maritime, endurecen los requisitos, las empresas necesitan datos fiables para adquirir materias primas bajas en carbono, invertir en instalaciones de producción y navegar por marcos normativos complejos.

Sin embargo, la eficacia de estos mercados depende de datos transparentes y estandarizados. Sin una medición de la intensidad de carbono a nivel de las instalaciones ni visibilidad de la oferta y la demanda, los promotores no pueden demostrar su ventaja en materia de bajas emisiones de carbono para garantizar la financiación, y los compradores no pueden comparar opciones para optimizar la adquisición.

Pero, ¿qué datos están realmente disponibles y cómo pueden aprovecharlos los diferentes actores del mercado?

¿Cuáles son los diferentes tipos de datos sobre productos básicos diferenciados por carbono?

Datos a nivel de instalaciones

Los datos sobre instalaciones proporcionan una comprensión fundamental del lado de la oferta del mercado. Los datos sobre instalaciones Sylvera abarcan la producción de hidrógeno, amoníaco y cemento, y cubren:

• Ubicación y capacidad: dónde se encuentran las instalaciones a nivel mundial y cuál es su capacidad de producción.
• Método de producción: cómo se producen las materias primas (electrólisis, reformado con vapor de metano, equipado con CCS, etc.).
• Estado de desarrollo: operativo, en construcción, anunciado o previsto.
• Fechas previstas para la puesta en línea: cuándo se incorporará nueva capacidad al mercado.
• Intensidad de carbono: emisiones a nivel de instalación por unidad de producción, normalizadas para su comparación.

Esta visión detallada permite a los participantes en el mercado comprender no solo qué se está produciendo, sino también dónde, cómo y con qué intensidad de carbono, lo cual es fundamental tanto para el cumplimiento normativo como para el análisis competitivo.

Datos sobre consumo y demanda

El seguimiento de los acuerdos de compra comprometidos proporciona información sobre la demanda del mercado:

• Relaciones entre compradores y vendedores: quién compra a quién
• Compromisos de volumen: cuánta capacidad ya se ha contratado.
• Términos del acuerdo: duración, estructuras de precios y plazos de entrega.
• Patrones geográficos: dónde se concentra la demanda y dónde está surgiendo
• Preferencias en materia de productos básicos: qué métodos de producción e intensidades de carbono eligen los compradores

Por ejemplo, si una región o un método de producción concretos atraen constantemente compromisos a largo plazo frente a acuerdos al contado, eso es una señal clara de hacia dónde creen los compradores que se dirige el mercado y dónde la seguridad del suministro ya se está convirtiendo en una preocupación.

Inteligencia sobre la oferta y la demanda

La inteligencia estratégica de mercado agrega datos sobre instalaciones y consumo para revelar patrones más amplios:

• Plazos para la ampliación de la capacidad: cuándo y dónde entrará en el mercado la nueva oferta.
• Diferencias entre la oferta y la demanda: regiones y productos básicos en los que la demanda comprometida supera la oferta anunciada (o viceversa).
• Panorama competitivo: concentración de la producción por zona geográfica, método e intensidad de carbono.
• Indicadores de madurez del mercado: ¿qué segmentos están pasando de la fase de anuncio a la de decisión final de inversión y a la de puesta en marcha?

Esta capa de inteligencia ayuda a los participantes del mercado a comprender no solo las instalaciones o transacciones individuales, sino también la dinámica estructural que da forma al mercado.

Datos sobre la intensidad de carbono

Es fundamental comprender la intensidad de carbono específica de cada instalación, ya que los regímenes de cumplimiento y los compradores voluntarios diferencian cada vez más en función de las emisiones:

• Cálculos estandarizados de la intensidad de carbono: metodología coherente en todas las instalaciones y productos básicos.
• Elegibilidad del mecanismo: qué instalaciones cumplen los requisitos para RFNBO, cumplimiento de CBAM, artículo 6 u otros marcos.
• Evaluación comparativa: cómo se clasifican las instalaciones en comparación con la competencia y los umbrales reglamentarios.
• Inteligencia de valor: ¿qué atributos bajos en carbono tienen valor en las diferentes vías de monetización?

Estos datos son especialmente importantes, ya que el mercado muestra claras primas de precio para una menor intensidad de carbono. Nuestro análisis muestra que las instalaciones con una intensidad de carbono demostrablemente menor consiguen acuerdos de compra entre 3 y 6 meses antes que sus competidores con mayor intensidad, mientras que los compradores filtran cada vez más las adquisiciones por umbrales específicos de intensidad de carbono para cumplir los requisitos de conformidad.

Cómo pueden utilizar estos datos los diferentes actores del mercado

Productores y desarrolladores

Los productores y desarrolladores toman decisiones críticas sobre dónde construir capacidad, cómo posicionar sus instalaciones de manera competitiva y cómo atraer compradores e inversores. Los datos sobre materias primas les permiten tomar estas decisiones con confianza.

Para quienes construyen o operan instalaciones de producción con bajas emisiones de carbono, los datos sobre materias primas ofrecen :

• Posicionamiento competitivo: compare la intensidad de carbono de sus instalaciones con la de sus competidores en su región y con su método de producción.
• Visibilidad de la demanda: identifique a los compradores activos, comprenda qué umbrales de intensidad de carbono persiguen y realice un seguimiento de los patrones de compra de su materia prima.
• Elaboración de casos de inversión: muestre a los inversores la dinámica de la oferta y la demanda, las deficiencias de capacidad y el momento adecuado del mercado que hacen que su instalación sea viable.
• Información sobre el momento adecuado para salir al mercado: sepa cuándo se espera que la capacidad de la competencia esté disponible en línea para informar su estrategia de comercialización.
• Evaluación de la elegibilidad del mecanismo: comprenda a qué marcos normativos cumple su instalación y qué valor aportan.

Ejemplo de estudio de caso:

Un productor de hidrógeno verde de Oriente Medio que tiene previsto ampliar sus instalaciones utiliza a diario datos sobre materias primas para tomar decisiones estratégicas. Supervisa de cerca los anuncios de compra de los compradores europeos, lo que le permite identificar a los clientes potenciales antes de que lo hagan sus competidores.

Antes de comprometerse con una ampliación de 200 millones de euros, utilizan los datos para analizar las deficiencias de suministro en su zona geográfica objetivo, demostrando a los inversores que la demanda europea comprometida supera significativamente la oferta anunciada en su corredor de producción. La evaluación comparativa de la intensidad de carbono también les ayuda a estructurar las negociaciones de compra, al mostrar que sus instalaciones se sitúan en el cuartil superior en cuanto a intensidad de carbono entre proyectos comparables, lo que justifica unas condiciones de precios más elevadas.

Compradores corporativos y equipos de compras

Los compradores corporativos sopesan la relación entre el coste, la intensidad de carbono y la seguridad del suministro. Ya sea para cumplir con el CBAM, alcanzar los objetivos de descarbonización de la cadena de suministro o cumplir con compromisos voluntarios, estos datos permiten tomar decisiones de abastecimiento informadas.

Para las empresas que compran productos básicos con bajas emisiones de carbono, los datos proporcionan:

• Búsqueda de proveedores: encuentre instalaciones por producto, ubicación geográfica, método de producción e intensidad de carbono que cumplan con sus requisitos.
• Comparativa de acuerdos: comparación de las condiciones de compra, las estructuras de precios y los compromisos de volumen con respecto a los estándares del mercado.
• Abastecimiento estratégico: identifique dónde está surgiendo la oferta en relación con sus necesidades y póngase en contacto con los productores directamente o a través de socios.
• Planificación del cumplimiento: filtre las instalaciones según la elegibilidad del mecanismo (RFNBO, CBAM, CORSIA) para garantizar que las compras cumplan con los requisitos normativos.
• Supervisión del riesgo de entrega: comprueba si los proveedores cumplen los plazos y si la demanda competitiva podría limitar la disponibilidad.

Ejemplo de estudio de caso:

El director de sostenibilidad de una importante aerolínea que planifica CORSIA y explora opciones de combustible de aviación con bajas emisiones de carbono (LCAF) utiliza la plataforma para comprender la oferta emergente. Supervisan las nuevas instalaciones de producción de LCAF en regiones con rutas de suministro establecidas a sus centros de operaciones, lo que les permite establecer un contacto temprano con los productores antes de comprometerse con la capacidad.

Al evaluar las opciones de adquisición, utilizan datos sobre la intensidad de carbono para comparar los beneficios climáticos de diferentes fuentes de bajas emisiones de carbono (LCAF) con los combustibles sostenibles para la aviación o los créditos de carbono, lo que les ayuda a optimizar su estrategia de cumplimiento a través de múltiples mecanismos. El seguimiento de los acuerdos de compra también les ayuda a comprender cuánta capacidad disponible ya está contratada, lo que les permite tomar decisiones oportunas sobre cuándo proceder con la adquisición.

Presentamos Commodity Insights Sylvera

Commodity Insights Sylvera ha sido diseñado para abordar los retos críticos a los que se enfrentan los participantes en el mercado de materias primas diferenciadas por el carbono. 

• Para productores y desarrolladores: comprenda su panorama competitivo, encuentre la demanda y cree casos de inversión convincentes.
• Para compradores: descubra la oferta, compare ofertas y planifique estrategias de abastecimiento que cumplan con los requisitos de cumplimiento normativo.

Completo e integrado

Obtenga una visión completa de los mercados de materias primas diferenciados por el carbono, centrándose en lo que más le importa según sus necesidades específicas:

• Cobertura global de instalaciones: realice un seguimiento de la producción de hidrógeno, amoníaco, cemento y petróleo crudo con información detallada a nivel de instalación sobre la ubicación, la capacidad, el método de producción y el estado de desarrollo.
• Inteligencia de compra: supervise los acuerdos comprometidos, las relaciones entre compradores y vendedores y los compromisos de volumen que revelan la demanda real.
• Dinámica de la oferta y la demanda: comprender la estructura del mercado, los plazos de capacidad y dónde existen brechas o concentraciones.

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