Quais são os diferentes tipos de dados do mercado de carbono e como eles podem ser usados?

Os mercados de carbono são fundamentais para o esforço global de combate às mudanças climáticas, permitindo que as empresas invistam em projetos que reduzam ou removam o carbono da atmosfera. Entretanto, como qualquer mercado atual, sua eficácia depende de dados.

Para funcionar de forma eficiente, os mercados de carbono precisam de dados abrangentes e confiáveis. Isso inclui detalhes sobre emissões e retiradas de créditos de carbono, preços e qualidade. A compreensão dessa dinâmica ajuda os participantes do mercado a tomar decisões informadas e garante a integridade do próprio mercado.

Mas o que são exatamente os diferentes tipos de dados do mercado de carbono e como eles podem ser aproveitados por várias partes interessadas?

Quais são os tipos específicos de dados do mercado de carbono?

Dados de registro

Os dados de registro abrangem informações de órgãos de padronização, como Verra, Gold Standard, American Carbon Registry, Puro.earth, Isometric e outros. Esses dados fornecem uma compreensão fundamental do lado da oferta do mercado.

Emissões e baixas

O acompanhamento do ciclo de vida dos créditos de carbono - desde a emissão até a aposentadoria - fornece informações essenciais sobre a dinâmica do mercado:

• Níveis de oferta (volumes de emissão)
• Demanda real (padrões de aposentadoria)
• O saldo entre créditos disponíveis e utilizados

Tendências setoriais e regionais de aposentadoria

Dados específicos do projeto

Ao se aprofundar, os dados específicos do projeto oferecem detalhes granulares essenciais para a devida diligência:

• Metodologias empregadas
• Cronogramas de implementação do projeto
• Estruturas financeiras
• Avaliações de impacto na comunidade
• Co-benefícios além da redução de carbono

Dados de preços

Talvez os dados comercialmente mais sensíveis e valiosos estejam relacionados ao preço do crédito de carbono:

• Preços spot atuais em diferentes tipos de projetos
• Prêmios de preço pela qualidade
• Disparidades regionais de preços
• Tendências históricas de preços

Por exemplo, nosso relatório State of Carbon Credits incluiu a análise de projetos ARR (Afforestation, Reforestation, and Revegetation), revelando um claro prêmio de qualidade, com média de + US$ 5 por faixa de classificação. No entanto, existe uma dispersão significativa de preços mesmo dentro dos níveis de classificação, sugerindo que alguns compradores podem estar pagando a mais pelos créditos.

E essa dispersão de preços é evidente em todo o mercado. Ao examinarmos os projetos de REDD, encontramos variações drásticas de preços até mesmo para créditos do mesmo projeto e safra oferecidos na mesma semana - destacando a necessidade fundamental de dados transparentes sobre preços.

Dados de qualidade do projeto

As empresas estão cada vez mais conscientes dos desafios de qualidade, com mais organizações selecionando projetos de alto risco por meio de classificações ou evitando categorias inteiras de projetos com problemas conhecidos. Com o aumento do escrutínio sobre a qualidade do crédito de carbono, os dados sobre a integridade do projeto são essenciais:

• Avaliações e classificações independentes de créditos de carbono
• Avaliações de risco (excesso de crédito, adicionalidade, permanência)
• Robustez metodológica
• Padrões de verificação

‍

‍

Esses dados são particularmente importantes, pois o mercado mostra uma mudança gradual em direção a projetos de maior qualidade. Nossa análise mostra que os compradores não anônimos favorecem cada vez mais os créditos de projetos com riscos menores, com uma clara tendência de aumento na qualidade média ponderada dos créditos retirados desde 2020.

Por que esses dados são necessários e como estão sendo usados

O mercado de carbono continua muito deslocado

Isso cria desafios e oportunidades. O deslocamento decorre da fragmentação do mercado, onde a atividade de negociação se espalha por vários registros com transparência limitada em relação ao preço ou à qualidade. Para os participantes sofisticados do mercado, os dados abrangentes podem transformar esse cenário embaçado em uma oportunidade. Dados claros e úteis podem permitir decisões centradas no valor que capitalizam as mudanças de preço, qualidade ou demanda. Os portfólios podem ser criados ou planejados com base em métricas fundamentais de qualidade, em vez de narrativas de marketing ou sentimentos.

A opacidade do mercado aumenta esses desafios

Mas os dados estão impulsionando uma revolução na transparência. Com 45% das retiradas de crédito ainda realizadas de forma anônima, o mercado de carbono opera com menos transparência do que a maioria dos mercados financeiros. Essa opacidade cria lacunas de informações que favorecem aqueles com melhor acesso aos dados. Ao consolidar vários fluxos de dados - desde informações de registro e inteligência de preços até avaliações de qualidade e atualizações normativas - as plataformas abrangentes de dados de mercado não apenas ajudam os usuários individuais a obter transparência; elas promovem ativamente a transparência em todo o ecossistema do mercado.

Os participantes do mercado estão usando dados para ficar à frente das tendências

 Estamos vendo as organizações identificarem áreas emergentes - como em projetos de CDR duráveis - antes que elas se tornem comuns. Elas podem acompanhar as mudanças nas preferências dos compradores em relação a créditos de maior qualidade e reconhecer os primeiros impactos das mudanças regulatórias que remodelarão os padrões de demanda. Os participantes mais sofisticados estão monitorando os padrões de aposentadoria para entender quais setores estão compensando ativamente, analisando as variações geográficas da demanda para informar as estratégias de desenvolvimento de projetos e aproveitando os dados proprietários de qualidade para quantificar como as melhorias de classificação se traduzem em prêmios de preço.

‍

‍

A convergência regulatória acelera a necessidade de dados em tempo real

À medida que os mercados voluntários e de conformidade se sobrepõem cada vez mais - com os desenvolvimentos no CORSIA, no Artigo 6 e em vários padrões nacionais - os participantes do mercado precisam entender como as mudanças nas políticas podem criar impactos imediatos nos preços, afetar os tipos de créditos elegíveis e alterar a dinâmica de oferta e demanda. As empresas que prosperarem serão aquelas que conseguirem avaliar rapidamente esses efeitos em cascata e ajustar suas estratégias de acordo com eles.

Em última análise, dados melhores geram resultados climáticos melhores

Quando os participantes do mercado podem identificar facilmente projetos de alta qualidade, entender o preço justo e tomar decisões de investimento informadas, o capital flui com mais eficiência para projetos que proporcionam benefícios climáticos genuínos. Portanto, a transparência proporcionada por dados abrangentes não apenas melhora a tomada de decisões individuais, mas também ajuda a garantir que o mercado de carbono cumpra seu objetivo fundamental de promover ações climáticas significativas em escala.

‍

Como os diferentes participantes do mercado de carbono podem usar esses dados

Compradores corporativos

Os compradores corporativos lidam com a troca entre preço e qualidade e precisam tomar decisões importantes com base no que está disponível, dentro do orçamento e com a qualidade necessária para suas necessidades. Os dados de mercado permitem que eles tomem essas decisões com mais confiança.

Para as empresas que compram créditos de carbono como parte de sua estratégia climática, os dados de mercado oferecem:

• Descoberta de preços: Comparar a qualidade e o preço do projeto com o restante do mercado
• Análise de tendências: Acompanhe as tendências de fornecimento e aposentadoria para antecipar as mudanças no mercado
• Planejamento estratégico: Entenda quais atributos de crédito impulsionam o preço para otimizar a estratégia de compras
• Inteligência competitiva: Veja o que os outros compradores do seu setor/geografia estão retirando
• Alertas de novas oportunidades: Descubra novas emissões, classificações e projetos que se encaixam em critérios específicos à medida que chegam ao mercado

Exemplo de estudo de caso: 

O Diretor de Sustentabilidade de uma companhia aérea recém-chegada ao VCM está definindo uma estratégia de aquisição de créditos de carbono de curto prazo. Todas as manhãs, ele começa verificando o painel de dados de mercado da Sylvera para ver os movimentos de preços durante a noite em créditos elegíveis para o CORSIA. Eles criaram um filtro personalizado para rastrear novas emissões que atendam a seus critérios de qualidade específicos, o que lhes permite identificar rapidamente oportunidades potenciais antes dos concorrentes. 

Ao se prepararem para um ciclo de aquisição trimestral, eles usam a plataforma para gerar referências de preços para diferentes tipos de projetos e classificações de qualidade, ajudando-os a defender o investimento em créditos de maior qualidade que se alinham com suas metas de sustentabilidade corporativa.

‍

‍

Investidores

Os investidores equilibram o risco e o potencial de retorno. A qualidade do projeto, as mudanças regulatórias e as preferências do comprador criam oportunidades e incertezas. Os dados de mercado fornecem a inteligência crítica necessária para identificar os setores em crescimento, conduzir uma diligência completa e definir os pontos de entrada no mercado de forma eficaz.

Para aqueles que investem em projetos de carbono, o Market Data fornece:

• Análise de mercado: Entenda quanto custam os créditos e quais fatores determinam os preços
• Triagem de investimentos: Avaliar quais tipos de projetos têm maior probabilidade de serem bem-sucedidos com base em avaliações de qualidade e na demanda do mercado
• Previsão de demanda: Identifique quais projetos estão tendo aumento de demanda, indicando alta viabilidade de investimento
• Avaliação de pré-compra: Analise a economia potencial da pré-compra de créditos em comparação com a compra à vista

Exemplo de estudo de caso: 

Um gestor de fundos com interesse em soluções baseadas na natureza usa o Market Data diariamente para informar suas decisões de alocação de portfólio. Eles configuraram exibições personalizadas para mostrar quando projetos de alta qualidade em suas regiões-alvo estão apresentando taxas de aposentadoria maiores, sinalizando uma demanda crescente. 

Antes de se comprometerem com um investimento de US$ 5 milhões em um novo projeto de ARR, eles usam a plataforma para analisar os prêmios de preço associados a diferentes classificações de qualidade para projetos semelhantes, ajudando-os a estruturar um contrato que equilibre preços competitivos com retornos justos. Os dados históricos de tendências de preços também os ajudam a modelar o ROI potencial em diferentes condições de mercado.

Desenvolvedores de projetos de carbono

Os desenvolvedores de projetos de carbono precisam equilibrar a viabilidade do projeto com a demanda do mercado. Eles estão tomando decisões complexas sobre a seleção da metodologia, a estratégia de preços e o direcionamento de compradores e investidores em um cenário cada vez mais competitivo. O Market Data fornece a inteligência essencial necessária para identificar oportunidades de mercado, otimizar o design do projeto e conectar-se com os compradores e investidores certos - pelo preço certo.

Para aqueles que criam e gerenciam projetos de carbono, o Market Data ajuda com:

• Segmentação de compradores: Obtenha compradores potenciais analisando quem está retirando créditos de projetos semelhantes em sua região ou tipo de projeto
• Estratégia de precificação: Determine por quanto seus créditos poderiam ser vendidos com base na região, no tipo de projeto e na classificação de qualidade
• Análise da concorrência: Entenda quais projetos "concorreriam" com o seu e qual é o desempenho dos projetos bem avaliados do mesmo tipo/geografia
• Avaliação de oportunidades de mercado: Identifique quais tipos de projetos, registros e regiões geográficas estão recebendo maior demanda

Exemplo de estudo de caso: 

Um desenvolvedor que está trabalhando ativamente em um projeto de ARR no sudeste da Ásia está explorando um segundo projeto. Eles usam os dados de mercado como uma ferramenta essencial de planejamento de negócios. Toda semana, eles analisam os dados de aposentadoria filtrados para projetos de ARR do sudeste asiático para identificar possíveis compradores e refinar sua lista de alvos. 

Ao preparar os materiais de apresentação, eles usam recursos de análise de preços para demonstrar o prêmio que seu projeto de alta qualidade provavelmente terá com base em projetos comparáveis. Para seu segundo projeto, eles estão avaliando quais metodologias mostram a maior estabilidade de preços e taxas de aposentadoria, o que os ajuda a concentrar os esforços de desenvolvimento.

Comerciantes e intermediários

Os traders e intermediários operam em um mercado em rápida evolução, no qual o timing, a precisão dos preços e a inteligência de mercado determinam o sucesso. Com uma dispersão significativa de preços e locais de negociação fragmentados, dados abrangentes são essenciais para identificar oportunidades, gerenciar riscos e atender aos clientes de forma eficaz.

Para corretores, bolsas e outros facilitadores de mercado, o Market Data fornece:

• Inteligência de mercado: Saiba quais atores estão ativamente comprando créditos e quais projetos estão ativamente em demanda
• Sinais de negociação: Avance na aquisição de suprimentos de projetos com classificações favoráveis recentes
• Monitoramento de preços: Acompanhe como os preços estão mudando e identifique o que é cada vez mais lucrativo para negociar
• Correspondência entre oferta e demanda: conecte compradores a vendedores apropriados com base no conhecimento detalhado do mercado

Exemplo de estudo de caso: 

Um corretor de créditos de carbono que atende a clientes institucionais começa cada dia analisando os últimos movimentos do mercado na plataforma de dados de mercado da Sylvera. Eles criaram painéis personalizados que acompanham as tendências de preços em diferentes tipos de projetos, anos de safra e classificações de qualidade. 

Quando um cliente precisa comprar 50.000 toneladas de créditos florestais de alta qualidade, o corretor filtra a plataforma em busca de projetos que atendam a critérios específicos, identificando rapidamente a oferta disponível e as faixas de preço justas. A análise de baixa da plataforma também os ajuda a identificar possíveis compradores para um novo projeto que está chegando ao mercado, permitindo que eles conectem proativamente os vendedores com os compradores mais prováveis com base em padrões históricos de compra.

‍

Apresentando os dados de mercado da Sylvera

Os dados de mercado da Sylvera foram projetados para lidar com os desafios críticos enfrentados pelos participantes do mercado de carbono. Veja como nossa solução transforma informações complexas do mercado em inteligência acionável:

Projetado para todos os participantes do mercado

Nossos dados de mercado atendem às necessidades especializadas de várias partes interessadas:

• Para compradores corporativos: Simplifique as decisões de aquisição com referências de preços justos e percepções de qualidade
• Para investidores: Identificar oportunidades de mercado e realizar uma diligência prévia completa
• Para desenvolvedores de projetos: Entenda os padrões de demanda do mercado e otimize o design e o preço do projeto
• Para comerciantes e intermediários: A inteligência em tempo real e os sinais de preços facilitam as transações e identificam rapidamente as oportunidades de negociação

Abrangente e com curadoria cuidadosa

Obtenha uma visão completa do mercado de carbono e concentre-se no que é mais importante para suas necessidades específicas:

• Visão geral do panorama geral: Acompanhe os volumes totais do mercado, as tendências de aposentadoria e a dinâmica de oferta e demanda em todo o mercado voluntário de carbono
• Movimentos semanais do mercado: Monitore as mudanças de curto prazo nos preços, no desempenho do projeto e na atividade do comprador
• Detalhamentos especializados: Foco em tipos de projetos, regiões geográficas, registros ou índices de qualidade específicos

Exploração interativa

Nossa plataforma coloca você no controle de sua análise de mercado:

• Painéis personalizáveis: Crie exibições personalizadas que destacam as métricas mais relevantes para sua estratégia
• Filtragem multidimensional: Segmente dados em vários parâmetros simultaneamente para descobrir percepções ocultas
• Análise comparativa: Comparar tipos de projetos, níveis de qualidade e preços entre si

Vantagem dos dados proprietários

Nossos dados de mercado combinam informações disponíveis publicamente com nossos dados proprietários exclusivos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar:

• Distribuição dos Ratings Sylvera: Veja como nossos Ratings são distribuídos no mercado
• Inteligência de preços: Acesse percepções de mais de 100.000 pontos de preços agregados em mais de 40 fontes, abrangendo mais de 1.000 projetos
• Análise de prêmios: Quantificar os prêmios de preço associados a classificações de qualidade mais altas

Atualizações diárias

Enquanto a maioria dos concorrentes atualiza seus dados semanal ou mensalmente, os dados de mercado da Sylvera são atualizados diariamente, garantindo que você sempre tenha as informações mais atuais para decisões urgentes:

• Inteligência de mercado em tempo real: Fique à frente das tendências emergentes antes que elas se tornem amplamente reconhecidas
• Dados de preços atuais: Acesse os pontos de preços mais recentes em diferentes tipos de projetos e anos de safra
• Rastreamento do impacto regulatório: Entenda rapidamente como os novos desenvolvimentos estão afetando a dinâmica do mercado

‍

Veja os dados de mercado em ação

Quer saber mais sobre como os dados de mercado da Sylvera podem ajudá-lo a navegar no mercado de carbono com confiança? Agende uma demonstração hoje mesmo.

E você poderá ver os dados de mercado em ação em nossa próxima demonstração de produto ao vivo com a diretora de consultoria climática, Annalise Downey. Junte-se a nós no dia 2 de julho para ver uma demonstração ao vivo de como a plataforma pode ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes e orientadas por dados. Registre-se aqui.