Demonstração de dados de mercado Sylvera: Inteligência do mercado de crédito de carbono em tempo real

Annalise Downey, diretora de consultoria climática, e Aaron Tam, diretor de produtos de dados de mercado, apresentaram uma demonstração ao vivo sobre o nosso recém-lançado Dados de mercado recentemente lançado.

Nesta recapitulação, detalhamos as áreas e os casos de uso dos dados de mercado, mostrando como as partes interessadas do mercado de carbono podem aproveitar os dados em tempo real sobre a qualidade do crédito, as tendências de preços e os movimentos do mercado para tomar decisões estratégicas mais inteligentes.

Qual é a situação do mercado de carbono no momento, de acordo com o Market Data?

O mercado de créditos de carbono apresentou notícias positivas no primeiro semestre de 2024, com o aumento das retiradas para 95 milhões de toneladas - o maior valor semestral já registrado. Esse crescimento foi acompanhado por uma mudança significativa na qualidade, já que as retiradas com classificação Double B+ subiram para 57% no primeiro semestre, ante 52% em 2024, demonstrando o foco crescente do mercado em créditos de maior qualidade.

Os projetos florestais e de uso da terra, incluindo ARR, IFM e REDD, continuam a dominar o mercado, representando 31% dos créditos emitidos, com preços médios de mercado primário de US$ 24 para projetos ARR, subindo para US$ 27 para projetos com classificação B+ tripla. Uma tendência particularmente notável surgiu nas categorias de projetos industriais e comerciais, com a destruição de HFCs e os projetos de metano de aterros sanitários aumentando drasticamente para 19% das emissões, em comparação com apenas 7,9% no período anterior do primeiro semestre.

Veja um mergulho mais profundo nos números em nosso Snapshot de dados de carbono do segundo trimestre de 2025.

Casos de uso: Quem usa os dados de mercado e por quê?

Compradores: As equipes de compras usam os dados de mercado para definir orçamentos precisos e justificar as decisões de gastos, ao mesmo tempo em que otimizam o cronograma e a abordagem de contratação para determinar se os contratos spot ou os acordos de compra e venda oferecem melhor valor. Esses dados tornam-se particularmente poderosos quando as equipes de compras precisam unir suas decisões aos resultados estratégicos, especialmente quando trabalham com CFOs ou departamentos financeiros para alinhar os gastos e justificar sua abordagem.

Investidores: As equipes de investimento usam o Market Data para identificar oportunidades emergentes, identificando tendências de demanda e restrições de oferta em diferentes tipos de projetos e regiões geográficas. A plataforma apoia seus esforços de captação de recursos e vendas, demonstrando a tração do mercado e o ROI potencial, ajudando-os a criar casos de negócios convincentes para tipos de projetos específicos em determinadas regiões. Além disso, os dados ajudam a reduzir o risco de construção de portfólio, fornecendo insights sobre a volatilidade dos preços e os padrões de confiabilidade do fornecimento.

Leia nosso blog: Quais são os diferentes tipos de dados do mercado de carbono e como eles podem ser usados?

Visão geral da plataforma de dados de mercado

O Market Data integra vários fluxos de dados que são atualizados diariamente. Isso inclui um extenso banco de dados de preços que é integrado aos dados de oferta e retirada de registros e às classificações de qualidade exclusivas da Sylvera para fornecer uma visão completa do mercado.

A plataforma abre com um painel de visão geral que apresenta tendências de alto nível em preços, volumes, emissões e distribuição de qualidade. 

Os relatórios semanais fornecem a mais recente inteligência de mercado, acompanhando as baixas recentes, identificando os principais aposentados, destacando novas emissões e, o que é mais importante, sinalizando novos projetos adicionados aos registros como indicadores de oferta futura. 

A seção de análise de preços revela onde a atividade do mercado está concentrada e mostra a distribuição de preços por tipo de projeto, incluindo análise de prêmio de qualidade que demonstra preferências claras do mercado. 

As percepções regionais revelam ainda mais detalhes e comparações específicas em nível de país, como, por exemplo, que os projetos de ARR na África têm preços consistentemente mais altos do que os projetos comparáveis na Ásia e nas Américas.

Informações sobre preços: Prêmios de qualidade e de safra

A seção de preços do Market Data permite que os usuários se aprofundem em preços do carbono comparações e mudanças, como prêmios claros de mercado tanto para a qualidade do projeto quanto para os co-benefícios, com projetos de classificação mais alta comandando consistentemente preços melhores. Uma tendência emergente mostra fortes prêmios de safra, em que as safras de 2024 exigem prêmios significativos em relação aos preços de referência de 2018, refletindo o foco crescente dos compradores corporativos em créditos novos dentro de uma janela estreita de safra de 3 a 5 anos.

Embora os projetos ARR tenham uma média de US$ 27 por tonelada para créditos com classificação de qualidade, a plataforma mostra uma variabilidade substancial de preços com cotações que vão até US$ 60 por tonelada, demonstrando o amplo espectro de preços com base nas características específicas do projeto e no posicionamento do mercado.

Tendências de aposentadoria e fornecimento

A seção de aposentadorias dos programas Market Data permite que os usuários comparem, por exemplo, tipos de projetos, distribuições de qualidade ou dinâmicas de registro. 

Por exemplo, dados recentes mostraram um grande volume de retiradas de projetos residenciais e comunitários, ao mesmo tempo em que demonstraram uma clara evolução do mercado em direção a uma qualidade mais alta, com menos projetos de classificação mais baixa sendo retirados à medida que os compradores se tornam mais seletivos. O Verra manteve sua posição como o maior registro de baixas, embora as baixas do Gold Standard tenham aumentado.

No lado da oferta, a seção de emissões revela o mesmo agrupamento de dados que as retiradas. Nesse caso, a seção mostrou uma desaceleração notável nas emissões do Verra, atribuída principalmente a atualizações metodológicas que aplicam haircuts às emissões de projetos, enquanto as emissões do American Carbon Registry estão aumentando. Também mostrou um forte movimento em direção às emissões baseadas em tecnologia, refletindo tanto o foco do desenvolvedor do projeto quanto os padrões de demanda do mercado.

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Análise e comparação da qualidade do projeto

As empresas estão cada vez mais conscientes dos desafios de qualidade, com mais organizações selecionando projetos de alto risco por meio de classificações ou evitando categorias inteiras de projetos com problemas conhecidos. 

A análise de qualidade da plataforma revela padrões de distribuição abrangentes em todos os tipos de projetos e regiões, com uma divisão detalhada

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O que vem por aí para o Market Data?

Aaron delineou quatro áreas-chave de desenvolvimento para a evolução dos dados de mercado da Sylvera. 

O primeiro foco envolve uma cobertura estendida da Oferta Conhecida, abordando a opacidade dos créditos realmente disponíveis para compra em comparação com aqueles simplesmente emitidos, mas ainda não retirados. A visibilidade aprimorada e em tempo real sobre a disponibilidade do suprimento continua sendo uma prioridade.

[Atualização, isso foi adicionado recentemente à plataforma em Fornecimento conhecido].

Os insights sobre preços futuros representam a segunda área de foco, reconhecendo que muitos compradores estão interessados em contratos de compra de vários anos para garantir o fornecimento de alta qualidade nos anos futuros. A equipe está desenvolvendo análise e modelagem de trajetória para o desenvolvimento de preços futuros em diferentes tipos de projetos e prazos.

A terceira área se concentra na análise da demanda de compradores corporativos, fornecendo insights valiosos para desenvolvedores e investidores por meio da análise de dados de aposentadoria e padrões de aquisição para entender quem está comprando créditos, quais atributos específicos estão buscando e sua disposição de pagar prêmios por diferentes características do projeto.

Por fim, a análise do impacto da política examinará como as decisões regulatórias afetam os mercados de créditos de carbono, começando com um relatório abrangente do mercadoCORSIA - agora disponível, que você pode ler aqui. Essa análise se estenderá além do CORSIA para abranger várias decisões políticas que afetam os mercados voluntários e de conformidade em todo o mundo, ajudando as partes interessadas a entender como as mudanças regulatórias podem afetar os futuros padrões de preço e demanda.

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Summary: What’s included in Sylvera’s Market Data?

Inteligência diária do mercado com insights em tempo real sobre tendências de preços, padrões de qualidade e atividade de aposentadoria

Análises interativas que permitem filtrar e detalhar por tipo de projeto, geografia, registro e classificações de qualidade

Dados proprietários de preços de mais de 100.000 cotações de preços em mais de 40 fontes, ajudando você a comparar preços justos

Integração qualidade-preço mostrando como as classificações Sylvera se traduzem em prêmios de mercado

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