Tendências de preços de compensação de carbono: o que os compradores devem orçar para 2025

Você já deu uma olhada no mercado voluntário de carbono recentemente? Então sabe que o preço das compensações de carbono é complexo e volátil, o que dificulta a escolha de projetos e o planejamento de orçamentos.

Neste artigo, abordamos essas questões explicando por que os preços do mercado de carbono variam tanto, o que você pode esperar pagar por créditos baseados na natureza e CDR em 2025, como a qualidade percebida do crédito afeta o preço, como fazer um orçamento em condições de compra turbulentas e muito mais.

Por que os preços de compensação de carbono variam tanto

Os mercados de crédito de carbono são afetados por uma série de fatores, desde o tipo e a metodologia do projeto até a geografia e até mesmo a intenção do comprador. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles:

• Qualidade do projeto: Quanto maior a qualidade de um projeto, ou seja, a integridade, em termos de sua classificação e alinhamento com os padrões, maior será o seu preço de mercado.
• Tipo de projeto: Os projetos de compensação de carbono baseados na natureza produzem créditos mais baratos do que os projetos de compensação de carbono baseados em tecnologia. Isso se deve aos custos de desenvolvimento, aos riscos e ao valor percebido.
• Geografia: Os créditos de carbono de países em desenvolvimento geralmente são mais acessíveis. Isso se deve aos baixos custos de terra e mão de obra, ao potencial de agitação política e às mudanças nas regulamentações.
• Vintage do crédito: O termo"vintage" refere-se à idade de um crédito de carbono. Os créditos mais novos tendem a ter um preço mais alto, em linha com as tendências de aumento da qualidade e com o aprimoramento do investimento técnico.
• Verificação: Todos os créditos recebem verificação padrão em cenários de mercado voluntário. Mas alguns créditos recebem certificações adicionais para comprovar a qualidade. Isso aumenta o preço.
• Intenção do comprador: O motivo pelo qual os compradores adquirem créditos de carbono também é um fator. Eles querem simplesmente compensar as emissões de carbono ou querem apoiar co-benefícios específicos? Os projetos que prometem reduções de emissões e apóiam as comunidades locais e a biodiversidade custam mais.
• Conformidade: O aumento da pressão regulatória - como CORSIA, o esquema global de compensação da aviação, por exemplo - faz com que os créditos que se alinham com os critérios de elegibilidade sejam mais procurados e, portanto, naturalmente comandem preços mais altos.

Os dados de mercado da Sylvera, que incluem os dados de preços, facilitam o monitoramento das tendências de preços, a compreensão do motivo pelo qual alguns créditos custam mais do que outros e a realização de compras mais inteligentes.

Por exemplo, com a nossa ferramenta, você pode ver facilmente que os créditos de projetos ARR bem classificados recebem US$ 5 a mais por faixa de classificação, e pode se aprofundar nos fatores por trás do preço e da qualidade. Os projetos de ARR, que tiveram aumento de atividade recentemente, têm uma média de US$ 24 por crédito, refletindo tanto os custos relativamente mais altos de implementação desses projetos quanto a maior disposição de pagar entre os compradores que buscam adquirir créditos de remoções baseadas na natureza.

O prêmio de preço atual de aproximadamente US$ 27 para projetos com classificação BBB+ da Sylvera é alimentado pela oferta restrita. Esse tipo de dados o ajudará a identificar projetos de qualidade, verificar os volumes de fornecimento e comprar os créditos certos para atingir as metas de zero líquido da sua empresa.

Referências atuais de preço do mercado de compensação de carbono (2024 → 2025)

Então, quanto você pode esperar gastar em créditos de carbono em 2025?

Ninguém pode prever o mercado de compensação com 100% de precisão. Mas podemos usar os dados à nossa disposição para criar referências, ou seja, preços médios para diferentes tipos de créditos de carbono.

• Projetos ARR: Abreviação de florestamento, reflorestamento e revegetação, o preço médio dos créditos de carbono ARR é de US$ 24.
• Projetos IFM: No caso de projetos de manejo florestal aprimorado, o preço médio dos créditos de carbono do IFM é de US$ 16.
• Projetos REDD+: Curto para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal, o preço médio dos créditos de carbono de REDD+ é de US$ 7.
• Projetos de biochar: Ou seja, biomassa com captura e armazenamento de carbono, o preço médio dos créditos de carbono de biochar é de US$ 177.
• Projetos de DAC: No caso da captura direta de ar, o preço médio dos créditos de carbono de DAC é superior a US$ 500.
• Projetos ERW: Abreviação de enhanced rock weathering, o preço médio dos créditos de carbono ERW é superior a US$ 200.
• Projetos BECCS: No caso da bioenergia com captura e armazenamento de carbono, o preço médio dos créditos BECCS é de US$ 389.

Como você pode ver, os preços de compensação de carbono baseados na natureza são normalmente mais baixos do que os preços de remoção de dióxido de carbono (CDR) baseados em tecnologia. Isso ocorre porque os projetos de CDR custam fundamentalmente mais para serem implementados e geram créditos mais duráveis, que são vistos como mais valiosos. Vamos nos aprofundar nesse assunto...

NBS vs CDR: uma comparação de preços

Os projetos de soluções baseadas na natureza (NBS), como o florestamento ou a melhoria do manejo florestal, produzem créditos mais baratos do que os projetos de remoção de dióxido de carbono (CDR), como a captura direta do ar.

Os créditos de projetos de florestamento na África têm um preço médio de US$ 37. Esse número cai para US$ 24 na América do Norte, US$ 16 na América do Sul e US$ 14 na Ásia.

Os créditos de projetos de gestão florestal aprimorada têm um preço médio de US$ 17 na América do Norte, mas apenas US$ 5 na Ásia.

Os créditos de um novo projeto de biochar na Europa podem custar até US$ 270. Já os créditos de um projeto de biochar mais antigo na América do Sul podem custar US$ 170.

E os créditos de projetos de DAC - atualmente desenvolvidos principalmente na América do Norte e no Quênia - podem variar muito, de US$ 125 a US$ 1.000. Mas com a inovação contínua e o aumento da escala, espera-se que os preços do DAC caiam para US$ 100 até 2030.

Por que os créditos de CDR custam muito mais? Porque os projetos CDR são considerados de maior qualidade e mais duráveis - ou permanentes - do que os projetos NBS. Eles também têm custos de projeto significativamente mais altos e uma oferta atualmente limitada.

Se você não estiver familiarizado com o conceito de durabilidade, ele se refere ao período de tempo em que um projeto de carbono remove gases de efeito estufa da atmosfera. Remoções mais longas são consideradas mais duráveis e, portanto, mais valiosas.

Há também uma demanda fundamental por créditos CDR no momento. Os compradores modernos querem minimizar suas pegadas de carbono com créditos duráveis e de alta qualidade. Os projetos de CDR se encaixam nesse perfil, de modo que as leis de oferta e demanda ajudam a elevar o preço dos créditos de CDR acima dos créditos NBS.

Lembre-se de que nem todo projeto de CDR vale seu investimento. Como tudo o mais, alguns créditos de CDR são de alta qualidade e outros não. Para saber quais projetos apoiar, use as classificações amplamente utilizadas da Sylvera. Isso o ajudará a investir em créditos de carbono de alta qualidade de forma consistente.

Qualidade e preço: como as classificações influenciam o valor

Como vimos, os créditos de alta qualidade são mais caros do que os de baixa qualidade. E a qualidade é afetada por vários fatores, desde o tipo de projeto até a intenção do comprador. A qualidade também é afetada pelas classificações.

Agências independentes, como a Sylvera, examinam os projetos de carbono para garantir que eles removerão ou reduzirão os gases de efeito estufa como afirmam. Essas agências também avaliam a durabilidade da remoção ou redução de carbono. O dióxido de carbono (ou equivalente de dióxido de carbono) será removido da atmosfera por 10 a 100 anos, 100 a 1.000 anos ou mais de 1.000 anos? Quanto mais longa for a remoção, mais durável será o crédito de carbono. Por fim, as agências avaliam os co-benefícios para saber quais outras vantagens um projeto de carbono revela.

Após a conclusão dessa avaliação em grande escala, agências independentes atribuem uma classificação a cada projeto de carbono, o que reflete a probabilidade de o projeto cumprir suas reivindicações e gerar créditos de qualidade. As classificações da Sylvera variam de D, no nível mais baixo, a AAA, no nível mais alto.

Nossas classificações também estão diretamente ligadas ao nosso modelo de precificação. Por exemplo, créditos de maior qualidade recebem projeções de preço mais altas. De acordo com nossos dados, os compradores devem esperar pagar + US$ 5 por faixa de classificação em projetos ARR e + US$ 2 por faixa de classificação em projetos REDD+.

O que causa o salto? Os compradores confiam nas classificações de agências independentes. Quando veem uma classificação AAA da Sylvera, geralmente estão dispostos a pagar mais, pois sabem que os créditos de carbono são de qualidade. Eles não estão dispostos a fazer o mesmo com compensações de baixa qualidade.

Esse fato destaca a necessidade de dados confiáveis. Quando você sabe em quais projetos investir - e quando pode garantir os melhores preços -, pode fazer melhores investimentos em créditos de carbono.

Previsão de preço de compensação de carbono para 2025

De acordo com o World Bank Group, o preço da compensação de carbono por tonelada caiu em 2025, mas os compradores estão dispostos a pagar mais. Aqui está um rápido gráfico de preços de compensação de carbono. Dessa forma, você terá uma ideia geral de quanto pagará por diferentes créditos em um mercado como esse:

• Silvicultura e uso da terra (remoções): US$ 15,5/tco2e
• Silvicultura e uso da terra (emissões evitadas): US$ 5,3/tco2e
• Dispositivos domésticos: US$ 3,5/tco2e
• Projetos industriais: US$ 1,4/tco2e
• Energia renovável: US$ 1/tco2e

Como os compradores podem fazer um orçamento inteligente em um mercado volátil

Os preços dos créditos de compensação de carbono mudam regularmente. Como você pode garantir um valor abaixo do mercado ao comprar créditos para sua organização? A resposta são os dados.

Quando você tem acesso a informações de qualidade - quem está vendendo quais créditos, por quanto projetos semelhantes foram vendidos no passado recente, quando os créditos costumam ser mais baratos, etc. - você pode fazer compras mais inteligentes.

Boas notícias: esse é o tipo exato de dados que a Sylvera fornece a você. Acesse nosso conjunto de ferramentas de dados de mercado para monitorar tendências de preços, identificar projetos alinhados ao orçamento e agir no melhor momento.

Também vale a pena mencionar que, em geral, você pode obter melhores preços em créditos de qualidade apoiando projetos de carbono antes que eles gerem créditos. Isso é conhecido como pré-emissão. As ferramentas da Sylvera nessa área o ajudarão a identificar projetos, monitorá-los quanto à qualidade contínua e garantir que você receba os créditos pelos quais pagou.

Navegue por essa complexidade e garanta os créditos de carbono certos para sua organização

O preço da compensação de carbono é diferenciado e orientado pela qualidade.

As empresas preferem comprar créditos de qualidade que combatam o aquecimento global a arriscar as multas e a reação pública que geralmente acompanham os créditos de baixa qualidade, mesmo que as compensações de alta qualidade custem mais.

Os desafios descritos acima, desde variações voláteis de preço e qualidade até a necessidade de dados de mercado em tempo real, mostram por que dados abrangentes são essenciais para a aquisição inteligente de créditos de carbono. 

Os dados de mercado da Sylvera abordam esses desafios de forma exclusiva, combinando inteligência de preços ao vivo, classificações de qualidade e dados de atividade de mercado em uma única plataforma integrada. 

Em vez de fazer malabarismos com várias fontes de dados para entender por que os projetos de ARR geram prêmios de qualidade ou quais projetos de REDD+ oferecem o melhor valor ajustado ao risco, os compradores podem filtrar, comparar e analisar oportunidades em termos de preço, qualidade e demanda de mercado simultaneamente. 

Com atualizações diárias de dados; painéis personalizáveis que detalham por tipo de projeto, geografia e classificação; e percepções sobre o comportamento do comprador e padrões de aposentadoria, a Sylvera transforma o complexo e fragmentado mercado de carbono em inteligência acionável. 

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