Quais são os diferentes tipos de dados de commodities diferenciados por carbono e como eles podem ser usados?

Os mercados de commodities diferenciados por carbono estão se tornando fundamentais para o financiamento da descarbonização na economia global. À medida que regimes de conformidade como CBAM, normas RFNBO e FuelEU Maritime tornam os requisitos mais rigorosos, as empresas precisam de dados confiáveis para adquirir commodities de baixo carbono, investir em instalações de produção e navegar por estruturas regulatórias complexas.

No entanto, a eficácia desses mercados depende de dados transparentes e padronizados. Sem a medição da intensidade de carbono em nível de instalação ou visibilidade da oferta e da demanda, os desenvolvedores não podem demonstrar sua vantagem de baixo carbono para garantir financiamento, e os compradores não podem comparar opções para otimizar as aquisições.

Mas quais dados estão realmente disponíveis e como podem ser aproveitados pelos diferentes participantes do mercado?

Quais são os diferentes tipos de dados sobre commodities diferenciadas por carbono?

Dados ao nível das instalações

Os dados sobre instalações fornecem uma compreensão fundamental do lado da oferta do mercado. Os dados sobre instalações Sylvera abrangem a produção de hidrogênio, amônia e cimento, cobrindo:

• Localização e capacidade - Onde existem instalações globalmente e sua capacidade de produção
• Método de produção - Como as commodities são produzidas (eletrólise, reformação a vapor do metano, equipadas com CCS, etc.)
• Status do desenvolvimento - Operacional, em construção, anunciado ou planejado
• Datas previstas para o lançamento online - Quando a nova capacidade chegará ao mercado
• Intensidade de carbono - emissões por unidade de produção a nível das instalações, normalizadas para comparação

Essa visão granular permite que os participantes do mercado compreendam não apenas o que está sendo produzido, mas também onde, como e com qual intensidade de carbono — o que é fundamental tanto para a conformidade quanto para a análise competitiva.

Dados de consumo e demanda

O acompanhamento dos acordos de compra comprometidos fornece informações sobre a demanda do mercado:

• Relações entre compradores e vendedores - Quem está comprando de quem
• Compromissos de volume - Quanta capacidade já está contratada
• Termos do contrato - Duração, estruturas de preços e cronogramas de entrega
• Padrões geográficos - Onde a demanda está concentrada e emergindo
• Preferências de commodities - Quais métodos de produção e intensidades de carbono os compradores estão escolhendo

Por exemplo, se uma determinada região ou método de produção está atraindo consistentemente compromissos de longo prazo em vez de negócios pontuais, isso é um forte sinal de para onde os compradores veem o mercado se dirigindo e onde a segurança do abastecimento já está se tornando uma preocupação.

Inteligência de oferta e demanda

A inteligência estratégica de mercado agrega dados sobre instalações e consumo para revelar padrões mais amplos:

• Cronogramas de expansão da capacidade - Quando e onde a nova oferta entrará no mercado
• Diferenças entre oferta e demanda - Regiões e commodities em que a demanda comprometida excede a oferta anunciada (ou vice-versa)
• Panorama competitivo - Concentração da produção por região geográfica, método e intensidade de carbono
• Indicadores de maturidade do mercado - Quais segmentos estão passando da fase de anúncio para a decisão final de investimento e para a operação

Essa camada de inteligência ajuda os participantes do mercado a compreender não apenas instalações ou negócios individuais, mas também a dinâmica estrutural que molda o mercado.

Dados sobre intensidade de carbono

É essencial compreender a intensidade de carbono específica das instalações, uma vez que os regimes de conformidade e os compradores voluntários diferenciam cada vez mais com base nas emissões:

• Cálculos padronizados de intensidade de carbono - Metodologia consistente entre instalações e commodities
• Elegibilidade do mecanismo - Quais instalações se qualificam para RFNBO, conformidade com CBAM, Artigo 6 ou outras estruturas
• Benchmarking comparativo - Como as instalações se classificam em relação aos concorrentes e aos limites regulamentares
• Inteligência de valor - Quais atributos de baixo carbono têm valor em diferentes vias de monetização

Esses dados são particularmente importantes, pois o mercado mostra claros prêmios de preço para menor intensidade de carbono. Nossa análise mostra que instalações com intensidade de carbono comprovadamente menor garantem contratos de compra 3 a 6 meses mais rápido do que concorrentes com maior intensidade, enquanto os compradores filtram cada vez mais as aquisições por limites específicos de intensidade de carbono para atender aos requisitos de conformidade.

Como diferentes participantes do mercado podem usar esses dados

Produtores e desenvolvedores

Os produtores e desenvolvedores tomam decisões críticas sobre onde construir capacidade, como posicionar suas instalações de forma competitiva e como atrair compradores e investidores. Os dados sobre commodities permitem que eles tomem essas decisões com confiança.

Para aqueles que constroem ou operam instalações de produção com baixas emissões de carbono, os dados sobre commodities oferecem :

• Posicionamento competitivo - Compare a intensidade de carbono da sua instalação com a dos concorrentes na sua região e método de produção
• Visibilidade da demanda - Identifique compradores ativos, entenda quais são os limites de intensidade de carbono que eles estão buscando atingir e acompanhe os padrões de consumo de sua mercadoria.
• Construção do caso de investimento - Mostre aos investidores a dinâmica da oferta e da demanda, as lacunas de capacidade e o momento do mercado que tornam sua instalação viável.
• Inteligência de timing de mercado - Saiba quando a capacidade da concorrência deverá estar online para informar sua estratégia de entrada no mercado.
• Avaliação da elegibilidade do mecanismo - Entenda quais estruturas regulatórias sua instalação se qualifica e que valor elas proporcionam.

Exemplo de estudo de caso:

Um produtor de hidrogênio verde no Oriente Médio que planeja expandir suas instalações usa dados de commodities diariamente para informar suas decisões estratégicas. Eles monitoram de perto os anúncios de compra de compradores europeus, o que lhes permite identificar clientes potenciais antes que os concorrentes os abordem.

Antes de se comprometerem com uma expansão de € 200 milhões, eles usam os dados para analisar as lacunas de fornecimento em sua região-alvo, demonstrando aos investidores que a demanda europeia comprometida excede significativamente a oferta anunciada em seu corredor de produção. A comparação da intensidade de carbono também os ajuda a estruturar as negociações de compra, mostrando que suas instalações estão no quartil superior em termos de intensidade de carbono entre projetos comparáveis, justificando condições de preços premium.

Compradores corporativos e equipes de compras

Os compradores corporativos avaliam o equilíbrio entre custo, intensidade de carbono e segurança do abastecimento. Seja para fins de conformidade com o CBAM, metas de descarbonização da cadeia de abastecimento ou compromissos voluntários, esses dados permitem tomar decisões de abastecimento bem informadas.

Para as empresas que adquirem commodities de baixo carbono, os dados fornecem:

• Descoberta de fornecedores - Encontre instalações por mercadoria, localização geográfica, método de produção e intensidade de carbono que atendam às suas necessidades.
• Benchmarking de negócios - Compare termos de compra, estruturas de preços e compromissos de volume com os padrões do mercado
• Fornecimento estratégico - Identifique onde está surgindo o fornecimento em relação às suas necessidades e entre em contato com os produtores diretamente ou por meio de parceiros.
• Planejamento de conformidade - Filtre as instalações por elegibilidade do mecanismo (RFNBO, CBAM, CORSIA) para garantir que as compras atendam aos requisitos regulatórios.
• Monitoramento do risco de entrega - Acompanhe se os fornecedores estão dentro do prazo e se a demanda concorrente pode limitar a disponibilidade.

Exemplo de estudo de caso:

Um diretor de sustentabilidade de uma grande companhia aérea que planeja CORSIA e explora opções de combustível de aviação de baixo carbono (LCAF) usa a plataforma para entender o fornecimento emergente. Eles monitoram novas instalações de produção de LCAF em regiões com rotas de fornecimento estabelecidas para seus hubs, permitindo o envolvimento antecipado com os produtores antes que a capacidade seja comprometida.

Ao avaliar as opções de aquisição, eles usam dados de intensidade de carbono para comparar os benefícios climáticos de diferentes fontes de LCAF com combustíveis sustentáveis para aviação ou créditos de carbono, ajudando-os a otimizar sua estratégia de conformidade em vários mecanismos. O acompanhamento dos acordos de compra também os ajuda a entender quanta capacidade disponível já está contratada, informando as decisões sobre o momento certo para avançar com a aquisição.

Apresentando as informações sobre commodities Sylvera

O Commodity Insights Sylvera foi concebido para responder aos desafios críticos enfrentados pelos participantes do mercado de commodities diferenciadas em termos de carbono. 

• Para produtores e desenvolvedores - Entenda seu cenário competitivo, encontre demanda e crie casos de investimento atraentes.
• Para compradores - Descubra a oferta, compare negócios e planeje estratégias de sourcing que atendam aos requisitos de conformidade.

Abrangente e integrado

Obtenha uma visão completa dos mercados de commodities diferenciados por carbono, concentrando-se no que é mais importante para suas necessidades específicas:

• Cobertura global das instalações - Acompanhe a produção de hidrogênio, amônia, cimento e petróleo bruto com detalhes sobre a localização, capacidade, método de produção e status de desenvolvimento de cada instalação.
• Inteligência de compra - Monitore acordos firmados, relações entre compradores e vendedores e compromissos de volume que revelam a demanda real.
• Dinâmica da oferta e da demanda - Compreenda a estrutura do mercado, os cronogramas de capacidade e onde existem lacunas ou concentrações.

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