Sylvera デモ：リアルタイム・カーボンクレジット

クライメート・コンサルティング部長のアナリーズ・ダウニーとマーケット・データ・プロダクト・ディレクターのAaron Tam、最近開始したばかりのマーケット・データのライブ・デモを開催しました。 マーケットデータ製品を紹介するライブデモを開催しました。

この総集編では、マーケットデータの分野と使用事例を分類し、炭素市場関係者がクレジットの質、価格動向、市場の動きに関するリアルタイムのデータをどのように活用して、よりスマートで戦略的な意思決定を行うことができるかを紹介します。

Market Dataによると、現在の炭素市場の状況は？

カーボンクレジット 市場は2024年上半期にポジティブなニュースをもたらし、償還量は9500万トンに急増しました。この伸びには品質の大幅な変化が伴っており、ダブルB+格の消却率は2024年の52%から上半期には57%に上昇し、市場がより高品質のクレジットを重視するようになっていることを示しています。

ARR、IFM、REDDを含む林業・土地利用プロジェクトが引き続き市場を支配しており、発行クレジットの31%を占め、ARRプロジェクトの一次市場平均価格は24ドル、トリプルB+格付けプロジェクトでは27ドルに上昇しました。特に顕著な傾向は、産業・商業プロジェクトカテゴリーで見られ、HFC破壊と埋立メタンプロジェクトは、前上半期のわずか7.9%から19%へと飛躍的に増加しました。

2025年第2四半期カーボン・データ・スナップショットで、より詳細な数字をご覧ください。

ユースケース誰が、なぜマーケットデータを使うのか？

バイヤー調達チームはマーケットデータを使って正確な予算を設定し、支出決定を正当化する一方、スポット契約とオフテイク契約のどちらがより良い価値を提供するかを判断するために、タイミングと契約アプローチを最適化します。特にCFOや財務部門と連携して支出を調整し、アプローチを正当化する場合など、調達チームが意思決定を戦略的成果につなげる必要があるときに、このデータは威力を発揮します。

投資家投資チームはマーケットデータを活用して、さまざまなプロジェクトタイプや地域における需要動向や供給制約を見極め、新たな事業機会を特定します。このプラットフォームは、市場の牽引力と潜在的なROIを実証することで、資金調達や営業活動をサポートし、特定の地域における特定のプロジェクトタイプに対する説得力のあるビジネスケースの構築を支援します。さらに、価格変動や供給の信頼性パターンに関する洞察を提供することで、ポートフォリオ構築のリスク軽減にも役立ちます。

ブログを読む カーボンマーケットデータの種類と活用方法とは？

マーケットデータプラットフォームの概要

マーケットデータには、毎日更新される複数のデータストリームが統合されています。これには、広範な価格データベースが含まれ、レジストリからの供給と引退のデータ、Sylvera独自の品質評価と統合され、完全な市場像を提供します。

このプラットフォームは、価格、数量、発行、品質分布のトップレベルの傾向を示す概要ダッシュボードで始まります。 

ウィークリー・レポートでは、最新の市場情報を提供し、最近の退役の追跡、上位退役者の特定、新規発行のハイライト、そして重要なこととして、今後の供給の指標として登録に追加された新規プロジェクトにフラグを立てます。 

価格分析セクションでは、市場活動が集中している場所を明らかにし、明確な市場選好を示す品質プレミアム分析を含む、プロジェクトタイプ別の価格分布を示します。 

例えば、アフリカの ARRプロジェクトは、アジアやアメリカ大陸の同種のプロジェクトよりも一貫して高い価格で取引されています。

価格設定の洞察品質とヴィンテージのプレミアム

Market Dataのプライシング・セクションでは、以下のような詳細な情報をご覧いただけます。 炭素価格例えば、プロジェクトの品質とコベネフィットの両方に明確な市場プレミアムがついており、格付けの高いプロジェクトほど一貫して高い価格を示しています。新たな傾向として、ヴィンテージ・プレミアムが強く、2024年のヴィンテージは2018年のベースライン価格を大幅に上回るプレミアムを要求しており、これは企業バイヤーが狭い3～5年のヴィンテージ枠内で新鮮なクレジットを重視するようになっていることを反映しています。

ARRプロジェクトでは、高品質クレジットの平均価格は1トン当たり27ドルですが、このプラットフォームでは、1トン当たり60ドルまでの見積もりで、価格に大きなばらつきがあります。

退職と供給の動向

マーケットデータ」の「リタイアメント」セクションでは、プロジェクトのタイプ、品質分布、レジストリの動態などを比較することができます。 

例えば、最近のデータでは、家庭用プロジェクトやコミュニティ・プロジェクトが大量に除却される一方、買い手の選別が厳しくなるにつれて、除却される低評価のプロジェクトが少なくなり、より質の高いものへと市場が明らかに進化していることが示されています。ヴェラは、ゴールド・スタンダードの除却が増加しているにもかかわらず、除却の最大レジストリとしての地位を維持しています。

供給側では、発行のセクションで、退役と同じデータのグループ分けが見られます。この場合、主にプロジェクト発行にヘアカットを適用する方法論の更新に起因するVerraの発行の顕著な減速を示す一方、American Carbon Registryの発行は増加しています。また、プロジェクト開発者の焦点と市場の需要パターンの両方を反映し、技術ベースの発行への強い動きも示しています。

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プロジェクトの品質分析と比較

企業は品質問題に対する認識を深めており、格付けによってリスクの高いプロジェクトを選別したり、問題が判明しているプロジェクト・カテゴリー全体を避けたりする企業が増えています。 

当プラットフォームの品質分析では、すべてのプロジェクトタイプと地域にわたる包括的な分布パターンを、詳細な内訳とともに明らかにします。

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マーケットデータの次は？

アーロンは、Sylveraマーケットデータを進化させるための4つの主要開発分野について説明しました。 

最初の焦点は、既知の供給に関するカバレッジの拡大で、実際に購入可能なクレジットと、単に発行されただけでまだ償却されていないクレジットの不透明性に対処します。供給可能性に関するリアルタイムの可視性を強化することが引き続き優先課題です。

[更新、これは最近プラットフォームの「Known Supply」に追加されました。］

フォワード・プライシングの洞察は2番目の重点分野であり、多くのバイヤーが将来の高品質供給を確保するために複数年のオフテイク契約に関心を持っていることを認識しています。当チームは、さまざまなプロジェクトタイプや時間枠にまたがるフォワード価格開発のための分析と軌道モデリングを開発しています。

3つ目の分野は、企業の買い手需要分析です。退職データとオフテイクパターンを分析することで、誰がクレジットを購入するのか、どのような特定の属性を求めているのか、異なるプロジェクト特性に対してプレミアムを支払う意思があるのかを理解し、デベロッパーや投資家に貴重な洞察を提供します。

最後に、政策インパクト分析では、規制の決定がカーボンクレジット 市場にどのような影響を与えるかを検証します。この分析はCORSIA とどまらず、世界の自主規制市場とコンプライアンス市場に影響を与える様々な政策決定を網羅し、規制の変更が将来の価格と需要パターンにどのような影響を与えるかを関係者が理解できるようにします。

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概要：Sylveraマーケットデータには何が含まれていますか？

価格動向、品質パターン、退職者の動向をリアルタイムで把握するデイリー・マーケット・インテリジェンス

プロジェクトタイプ、地域、レジストリ、品質評価でフィルタリングしてドリルダウンできるインタラクティブな分析機能

40以上の情報源から得た100,000以上の価格相場から得た独自の価格データにより、適正価格のベンチマークを支援します。

Sylvera 格付けが市場プレミアムにどのように反映されるかを示す品質と価格の統合

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マーケットデータ・デモの開始

マーケットデータ マーケットデータ戦略的意思決定への活用をお考えですか？ぜひお手伝いさせてください。市場をリードする当社のカーボンデータプラットフォームがお客様のビジネスで実際に活用されている様子をご覧いただくには、デモをご請求ください。